关于石油石化产业金融助力产业转型的资料梳理

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我国是世界第一大原油进口国、第二大原油消费国、第八大原油生产国,原油对外依存度接近70%且呈不断提高的态势。2016年全年生产石油1.9969亿吨,是2011年以来首次降至2亿吨以下(2011至2015年均超过2亿吨,逐步递增),2017年全国原油产量达到19150万吨,实际加工量加工量为56777万吨,原油进口量环比大涨19.67%至41957万吨,原油对外依存度达到69%。受原油价格长时间的中低位徘徊影响,国内原油产量连续两年下降,预计长期维持在2亿吨以下,2018年中国石油对外依存度将逼近70%。

 

中国成品油过剩已经成为常态,2017年中国成品油出口数量为5216万吨,同比增长8%,自2012年后长期处于上涨趋势。2018年国家商务部将石油央企首批成品油出口配额上调30%,以加强中国成品油出口量。

我国低端炼油过剩,高端炼化产能不足,结构性失衡问题未能得到有效解决,将在供给压力中持续凸显。截止2016年,中国炼油能力达到77150万吨/年,炼厂共计360余家,已建成投产的千万吨级炼油基地达到了27个,五百万吨炼油基地24个。

2017年,中国燃料油产量2693.4万吨,表观消费量为2893万吨,进口量约为1336万吨,出口量1100万吨左右。我国燃料油市场消费结构还是以船用油为主。虽然燃料油产量增加,但收益率反而持续下降,燃料油净进口不断减少,出口缓慢增加。

我国乙烯供需仍有缺口,进口规模总体扩大。2017年,我国乙烯产量达到1821.8万吨,同比增速2.28%;表现消费量达到2036.9万吨/年。根据石油和化学工业规划院《我国烯烃产业链现状及“十三五”展望》所述,预计2020年我国乙烯产量3040万吨,当量需求量为4800万吨,未来我国乙烯供需缺口较大,长期供不应求。

我国乙烯装置规模基本达到世界水平。在全球最大的10家乙烯生产公司中,中石化以1084万吨/年的乙烯产能居第四位,中石油以597万吨/年的乙烯产能居第六位。全国百万吨级乙烯装置国产化率超过80%。

我国乙烯总产能继续增长,新增产能首次全部来自煤基烯烃。2016年新增产能110万吨/年,全部来自煤(甲醇)制烯烃,我国煤制烯烃产能已达到449.5万吨,共17套装置,占乙烯总产能的19%。

煤化工竞争性依赖油价。从经济角度看,考虑到财务费用(一般占到生产成本的40%),原油价格50-60美元/桶应是煤制烯烃与石脑油制烯烃的节点,低油价带来的下游产品价格降低使得煤制烯烃失去优势。

全球石油化工产业逐步向原料多元化和低成本方向发展,传统石脑油路线的乙烯生产现金成本较高、成本竞争力较差。石化下游产品逐步向功能化、精细化、差异化方向发展,对传统石化产品大规模生产、大批量销售的模式带来挑战。随着全球一体化进程的加快,传统石化企业必然会被逐步淘汰。我国对排污、碳排放的标准和要求也越来越严格,这对石油化工产业发展带来重大影响和挑战。

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在全球新一轮科技革命的驱动下,石油化工技术发展进一步加快。特别是,新型催化材料与技术、先进分离材料与技术、化工过程强化技术、纳米技术的研究与创新进程加快,石化产品加快向高性能、高附加值和功能化方向发展。我国石油化工产业必须跳出传统的发展路径依赖,使产业发展走上创新驱动、转型升级的道路,这是我国石油化工产业提高发展质量和效益、塑造新未来的必由之路。总体来看,中国石油化工产业应从以下方面促进转型升级:

(一)以结构调整促进转型升级:加快建成若干产业集群,向基地化、规模化、园区化方向发展,提升产业整体竞争力。同时,加快落后产能退出,依法淘汰能耗高、资源利用不合理、安全隐患大、环保不达标的炼化装置。

(二)以科技创新促进转型升级:加大科技投入,建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系,依托国内外的研发平台,统筹推进传统领域、高增长领域、前瞻性领域的技术攻关,努力造就一批掌握核心技术的创新型石化企业。

(三)以两化深度融合促进转型升级:推进与信息化的深度融合,通过理念创新、体制创新、产品创新促进产业转型升级。通过全流程集成优化和协同运行,提高能源利用效率;通过信息化平台进行协作,实现上下游企业和跨产业的协同运营;用互联网思维重新审视企业价值链,围绕客户需求主动调整自身业务,与上下游建立合作共赢的协作关系,为客户提供全流程解决方案,构建以客为中心的行业生态圈,推进传统石化产业向服务型石化产业转变。

(四)以协同发展促进转型升级:石油化工产业是基础原材料产业,对上下游产业发展具有很强带动作用,实现与上下游产业的协同发展,有利于加快石油化工产业的转型升级。而石油化工产业与上下游产业之间的产业链跨度大,涉及面广,实现协同发展的难度大,必须依靠政府、产业、企业的共同推动。

(五)以绿色低碳发展促进转型升级:强化清洁生产、绿色生产、低碳生产,实现从“末端治理”向“生产全过程控制”转变;大力增产绿色石化产品,减少消费环节污染;以减量化、再利用为核心,建立循环经济发展新模式,实现资源利用最大化、环境污染最小化,构建资源节约型、环境友好型生产方式。

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产业的转型升级是从高投入、低产出、高污染、低质量、高能耗、低效益的粗放型经济,向低投入、高产出、低污染、高质量集约型经济的转变。而环保高压对处于石化产业链不同位置、不同规模级别的企业带来的影响也是不同的,甚至可能带来相反的效果。在供给侧改革的大背景下石化产业链迎来了转型升级的新契机,利用以期货为主的金融衍生品工具对冲风险提高经营能力,已成为石化企业核心竞争力的重要组成部分。

中国原油期货3月26日在上海期货交易所子公司上海能源交易所挂牌交易。目前这一原油期货已成为当今世界第三大、亚洲第一大原油期货品种。原油期货上市5个月的时间,已形成一定的市场规模,并对欧美原油期货市场产生了一定的影响。

2018年7月16日,上海期货交易所以380保税船用燃料油作为交割标的燃料油期货重新启航,是连接航运市场和原油市场的纽带。

中国能够在“一带一路”沿线国家,建设原油期货市场,有利于各国在一个公开透明的规则下推进能源领域合作,促进互利互赢经贸关系的发展。其战略性意义有以下几点:

一是,方便中国广大企业利用本土原油期货市场套期保值管理风险,同时把宝贵的投资者资源留在国内。

二是,弥补现有国际原油定价体系的缺口,建立反映中国及亚太市场供求关系的原油定价基准。这不仅对中国,对亚太地区乃至全球都是一件好事。

三是,随着人民币计价和结算的原油期货市场逐步成熟、吸引力的增加,通过原油期货来谋求大宗商品的定价权,将促进人民币在国际上的使用,有利于推动人民币国际化进程。

四是,做商品期货对外开放的探路者。原油期货在开放路径、税收管理、外汇管理、保税交割及跨境监管合作等方面积累的经验可逐步拓展到铁矿石、有色金属等其他成熟的商品期货品种,进而推动中国商品期货市场全面开放。

金融服务实体经济是国家金融政策的主基调。石油石化产业转型升级是一项系统性工程,其中金融支持不可或缺。石油石化行业供给侧改革需要“去产能、降成本、降能耗”。借助绿色金融,从石油石化行业原料端、产品端进行绿色改造,跳出路径依赖的传统发展模式,有助于石油石化行业走出具有行业特色的绿色发展道路。通过引入绿色金融,可以使资本的供给向注重环保节能的石油石化企业倾斜,使资源的供给向高效率、低污染的石油石化企业倾斜。以产融结合模式创新绿色金融在石油石化行业的应用,建立产融互动发展、产融协同合作的平台机制。

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石油石化产业的转型升级,离不开金融的支持和助力,可以通过以下几个方式进行转型:

(一)
绿色债券助力石化产业绿色发展:借助于政府的支持,成立绿色债券,专款专用,主要用于节能减排技术改造、污染防治、资源节约与循环利用等环保项目。我国石化产业绿色债券发行主体相对较少。目前,格林美、嘉化能源、晋煤华昱(yu玉)、东华能源等企业已经做了有益尝试。

(二)
绿色信贷“贷”动石化产业转型:推动石油石化绿色可持续发展,需要企业强化绿色发展意识,建立资源高效利用和循环利用的石化循环产业链、清洁能源产业链,也需要有绿色信贷作保障。据了解,福建省一批石化企业因享受到绿色贷款,进一步实现了转型升级发展。

(三)
绿色产业基金支持石化产业新旧动能转换:在政府引导下的绿色石油石化产业基金。在投资上,实现老化工园区的绿色改造;二是构建以绿色化工为主导的绿色高端化工产业集聚区,打造富有竞争力的绿色产业链;三是重点关注节能环保化工项目,提高资本要素配置效率。2017年12月4日,东营市政府办公室印发《东营市市级产业发展基金设立方案》,规定市级产业发展基金总规模500亿元,用于支持石化产业新旧动能转换,支持油田服务业做大做强,支持企业兼并重组,支持企业并购上市。

(四)
绿色融资租赁服务保税燃料油供应及绿色石化大有可为:商业银行专门针对节能环保企业量身定做的融资租赁业务可以有效地解决石化企业投资压力大、技术风险高、垫资金额大、项目回款的不确定性等问题。2017年3月,浙江自贸试验区挂牌成立,为舟山融资租赁产业的加快发展注入新动能。内资融资租赁试点的获批,有利于吸引更多融资租赁企业集聚浙江自贸试验区,同时为自贸试验区油品贸易、航空制造、船舶修造及绿色石化等产业的更快发展提供强大的支撑。

(五)
绿色供应链金融真正解决石化企业多方痛点:供应链金融的创新在维护金融机构资金安全、保障投资者资金安全上做足了充分准备,同时利用互联网金融的时效性,有效满足石化企业的资金需求大、周转快的特点,实现信息流、物流和资金流的有效控制,是发展石化行业互联网金融的重要举措。北京石油交易所通过供应链金融业务服务“中国石油石化商城”会员130家,日均交易量2亿元左右,已经为石油石化行业“互联网+”树立了标杆,为产业电商发展做出了突出贡献。

(六)
绿色保险为实现石化产业绿色发展保驾护航:由政府提供保费补助,保险公司委托社会第三方服务机构为参保企业开展专业化风险管理。绿色保险可以有效预防环境污染事故造成的企业倒闭及环境修复成本难以弥补的问题。因此有必要建立石油石化行业的环境责任保险机制,为实现行业绿色发展保驾护航。在衢州市政府多个部门的联合推动下,2017年1月1日起,“安全生产和环境污染综合责任保险”在全市71家大型危化品企业中率先试点推行。

(七)区块链金融推进石化大宗行业变革

随着全球互联网从传统的信息互联网向价值互联网演进,区块链作为未来价值互联网的底层基础协议将重新定义能源行业的商业模式、治理结构、价值传递机制等,并深刻改变能源生产者、消费者、贸易商、监管者等能源行业从业者之间的生产关系。区块链应用在能源石化大宗商品行业的推进将沿着从信息传输到价值传输最后到价值创造的路径发展。首先,以贸易流程执行层面的区块链化作为第一步,打通能源石化大宗商品行业运营流程中的执行、交易、融资、运营等环节,由点及面、层层穿透,从而提高效率并降低风险。其次,系统性生态的营造,从成熟高效的基础应用价值传输过程向驱动新价值创造演进。最终实现以区块链创新应用为驱动,联通激活能源石化全产业链,提升优化全行业生态链效能,以交易智能撮合升级到智能执行交易的高级创新服务模式,为全生态链参与方创造价值提升空间。

关于石油石化产业金融助力产业转型的资料梳理

石油石化行业实现绿色发展是推进我国从石化大国向石化强国转变的先决条件。金融作为经济活动的命脉和资源配置的中枢,对推动石油石化行业绿色发展具有重要的导向、支撑与促进作用。将绿色金融模式应用在石油石化行业中,建立有效的绿色融资机制,充分发挥金融创新的引领和带动作用,是推动石油石化行业可持续发展的重要举措。

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