资本集聚的万亿级城配市场,谁将成为独角兽?

一个月前,同城货运平台58速运宣布完成获得独立以来的第一期2.5亿美元的融资,据悉,这是城配行业最大的一笔融资,也是“独立”后的58速运的首笔融资。值得一提的是,58速运的本次融资,投资方之一为菜鸟。

这里有个耐人寻味的关系得说一下,58速运原隶属上市公司58同城旗下58到家的货运板块,2016年12月,速运业务拆分,58速运独立。2017年七夕节,58速运与GOGOVAN宣布合并,合并后国内业务叫“58速运”,香港及海外业务叫GOGOVAN。而在此之前,阿里巴巴是58到家的股东,阿里巴巴也通过香港的基金投资了GOGOVAN。

此次菜鸟参与投资使得原本的关系“亲上加亲”,也意味着58速运将进一步融入强大的阿里生态,得到阿里在设施、产品、技术、组织等方面的支持。阿里也将依托58速运所形成的同城货运基础,成为支撑阿里新零售场景的物流基础设施,建设其新零售的整个生态体。

其实,从58速运融资事件,我们便可一窥整个城配市场现状。

市场逐渐趋于理性与平稳

从2014年开始,城配行业涌现了一批城配互联网平台,2015年下半年,一场没有硝烟的战争——“百团大战”开始爆发,资本也“疯狂”涌入,几乎每家公司在拿到融资后,便开始大规模“烧钱补贴”……经过资本和行业的洗礼,一批企业被淘汰,而另一批脱颖而出。

如今,市场逐渐趋于理性与平稳,各企业在互相加深了解的基础上,进入新的博弈期,不过可以预感今后竞争将会更精彩。

to C平台业务向to B的延伸

城配不仅具有to B业务,还具有to C的业务,to B以服务小微客户和企业级客户为代表,to C以搬家服务和即时配送为代表。

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(典型配送场景及模式)

根据配送场景和模式以及市场的“惯性认知”,我们可以划分B2B、B2C、C2C配送三种主要的类型

虽然58速运以搬家、同城配送、拉货业务而在C端声名鹊起,但早在2015年,58速运便开始了to B的业务。如共享单车如ofo和摩拜都是58速运的企业级客户,双11、618期间58速运还为德邦等企业级客户提供运力资源。

从to C平台业务向to B的延伸,为58速运未来的业务发展及增长带来了极大的想象空间。

新商流时代来临,大多城配企业缺乏核心壁垒

在同城配送平台层出不穷的同时,我们突然发现不少城配平台怎么和合同物流或纯互联网平台那么像?它们作为城配企业的核心壁垒在哪?

城市配送的发展,受互联网技术以及商业模式的影响。城配趋于平台化、高频化、碎片化,B2B配送与B/C2C配送的协同效应逐渐增强,共同推动对于消费者订单的快速响应。

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城配发展脉络 (来源:罗戈研究)

随着新商流及智慧物流时代的来临,城配市场需求爆发迅速,要求效率更高,即订单响应、车货匹配、车辆管理能力、运输安全管控、订单履约等效率更高;流程更透明,即从仓到配到运数字化、实时追踪货物、标准化流程及数据等流程更透明;成本更低,即标准运价、最优配载、智能化仓储及绿色运输。

这些要求便推动城配服务商升级为城配供应链,并达到这几点:迅速整合海量运力、利用技术优势管理好运力、拥有专业化的物流服务运营能力。

运力池,是城配企业构建其核心壁垒的最重要的一环。同城配送的需求呈潮汐化、碎片化的特征,仅依靠大客户来积累运力池是远远不够的,因此需在开展大客户业务的同时,发展小B客户,积累零散司机资源,实现运力资源的最大化。

58速运创始人兼董事长陈小华曾表示,“我们首先是运力平台,其次是专业物流服务商,物流服务建立在运力平台上,所以我们的核心竞争力是拥有同城货运车的司机调度能力,其次在这个基础上做专业的物流服务。”

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(58速运运营模式)

小编查询到,58速运目前已有700万+小型企业客户以及8100+大中型企业客户,客户的构成的确对打造其运力池起到了重要的作用。

拥有专业的物流服务除了基于强大的运力池,还建立在技术优势上。因此,城配企业开始构建自己的技术壁垒,如云鸟的“鸟眼系统”、易货嘀的“风豹V2.0系统”、58速运从“网络化、数据化、策略化到智能化”的迭代升级。

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(58速运迭代升级图)

资本集聚明显,终将催生新一代“独角兽”

物流依附商流发展,商流进一步促进物流的发展。阿里淘系平台催生了通达系快递,天猫超市成就了心怡和万象。进入2018年,阿里加快新零售布局,先后在宅配领域收购饿了么,又分别投资点我达和58速运,这些企业极有可能借助巨头阿里的流量成为行业新一代“独角兽”。

如在城配的短途货运领域,以58速运最具品牌效应。58同城由家政业务起家,C端客户资源丰富,且隶属腾讯旗下,入口流量巨大,因此58速运的to C业务领先于众竞争对手,除了to C业务外,58速运目前正在深耕B端业务,也给未来带来了无限可能。而资本具有向心集聚效应,只会越来越偏向于强者,在这样的趋势下,被资本看好的企业只会将对手越甩越远。

但值得注意的是,为了寻找新的盈利点,未来会有越来越多跨界者入局,说不定会出现“滴滴货运”、“美团货运”等企业?不过我们还是比较看好58速运这类企业。

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