一文读懂5G发展现状及创业投资机会

一文读懂5G发展现状及创业投资机会

来源丨钛资本

 

5G能不能像4G一样,成为重塑社会产业结构的物质基础?从产业链的哪些环节、哪些应用场景可以诞生全新的创业机会,催生出更多的独角兽企业?

2019年6月6日,工信部给三大运营商及广电发放了5G牌照,相比业内推测的发放时间提前了4-6个月。这很大程度上与中美贸易战,华为、中兴等通信企业在全球拓展中遇到的安全、监控等问题,以及以5G为代表的新科技领域中国声音的增强带来的政治博弈有很大关系。

 

从5G的产业链来说,还没有做好充分准备,但牌照的发放代表5G产业进入了一个全新的发展阶段。5G能不能像4G一样,成为重塑社会产业结构的物质基础?从产业链的哪些环节、哪些应用场景可以诞生全新的创业机会,或催生出更多的独角兽企业?

 

在钛资本投研社第22期,电信行业专家王志成博士完整分析了5G行业的发展状况、核心业务场景以及创业投资机会。王志成博士毕业于上海交通大学,从事了多年的网络研究和行业发展规划,对5G产业及行业发展有着深入的研究,现任中国电信天翼物联科技公司行业研究总监。

 

今年刚成立的天翼物联科技公司,是中国电信从事物联网和产业互联网的新能力中心,同时也负责天翼物联产业联盟的运营和面向5G重点行业研究及趋势预判等战略任务。

 

以下是王志成博士在钛资本投研社的分享,文中部分数据来源于前瞻研究院报告:

 

一文读懂5G发展现状及创业投资机会5G时代到来

 

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网络的发展包括通信时代的发展,从1G的模拟语音到2G的数字语音和短信,到3G的移动互联网应用,再到4G的数据业务占主导,一直到5G的速率提升和场景升级,发展周期基本是十年一代。在发展过程中,2G和4G两代是单纯基于上一代,1G、3G和5G则有非常重要的场景升级。而且直到4G时代还是其它国家引领发展,到5G时代,我国将开始自主发展。

 

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5G 具有ITU定义的三大应用场景:增强型移动宽带(eMBB)、海量物联网(mMTC)、高可靠低时延(uRLLC)。eMBB提升了3G和4G的网络速度,这是延续性的提升,提供了更好的用户体验。而mMTC和uRLLC针对行业提出的新场景,不管是海量物联网还是高可靠低时延,都需要运营商对原有的网络进行全面再造,推动5G由物联网时代向万物互联时代转变。

 

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对比4G和5G的性能,可以看到:面向个人应用扩展提升主要在于eMBB;面向万物互联也就是5G最有特点的两个场景——超高可靠低时延通信和海量机器通信,主要在于uRLLC和mMTC,前者主要应用在自动驾驶、智能工厂、机器人控制、远程控制等领域,后者对数字孪生、智慧城市、智慧农业、智慧楼宇和环境监测等有很重要的作用。

 

一文读懂5G发展现状及创业投资机会5G的产业价值

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5G的产业价值是基础设施价值的杠杆放大效应带动社会经济发展。4G时代最大的贡献在于数字孪生,把人的各种需求以数字化形式充分呈现出来。5G时代最大的特点是有了数字化需求后,产业如何满足需求。

 

如上图,5G将同时面向供给侧和消费侧来传导经济社会的影响力。5G不仅有运营商的网络设备投资,也有各个行业的ICT资本化,还将增加信息产品的消费并带动垂直领域的5G应用。从国家的发展来看,5G相关产品和服务的出口,以及海外分销渠道或部署5G网络,将整体促进社会经济的发展。

 

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5G所涉支出与投资涵盖了电信、互联网以及其他垂直领域,包括终端设备商、网络设备商,各个行业都将产生深刻的变化。

 

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到2030年,5G带动国内直接和间接的产值将分别达到6.3万亿和10.6万亿,同时伴随5G商用的深入,产业结构的属性将会改变。

 

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运营商在设备方面的投入会很快被信息服务商超过,信息服务商在未来会起到非常重要的主导作用。

 

一文读懂5G发展现状及创业投资机会5G商业牌照提前发放的原因

 

5G商业牌照提前发放,有以下推动力和原因:

 

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一、政策推动,力求占领产业高点。政策推动是非常重要的一个发力点,其核心是加快5G商用化进程和做数字经济发展使能器。各国政府也把5G所代表的信息产业作为下一步发展的重要助力。就中国而言,从2018年3月明确发展方向到2019年6月正式发布商用牌照,政策方向非常明确,就是要力争5G引领。同时各个地方政府也把5G的发展作为一个非常重要的区域战略级部署,目前全国有26个省市自治区把5G作为今年的重点工作,明确推动商用进程。

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5G核心专利数量

一文读懂5G发展现状及创业投资机会全球主要通信设备制造商

 

二、中美贸易战加速了商用牌照的发放5G核心专利方面,华为的总数领先,同时在经过前面几代的发展后,中国的通信设备制造商也占据了半壁江山。提前下发5G商用牌照,从政策的意义上是表明一种非常明确的态度,就是中国既充分的欢迎开放,同时也要独立自主地把握5G发展。

 

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IHS:5G价值链研发投入份额

一文读懂5G发展现状及创业投资机会5G产业链全景图

 

三、巨额技术投入,确保5G产业链完善。从上面两张图可以看到,5G价值链研发投入份额方面,中国仅次于美国,而且在大部分领域,中国都有涉足。

 

从未来看,中国对于5G,不仅是高度重视,而且会更加重视5G的产业安全性。在4G之前,中国更多是跟随,同时对国外较先进、成本相对低的设备或元器件,一般采用进口采购;但经过贸易战,发现我国的产业链并不是那么安全。未来有些产业链将会有意识地扶持国内企业进行生产和制造,像华为也开始面向国内企业进行零部件的采购。

 

对投资而言,原本完全属于国外的一些领域,现在给国内企业提供了机会。即使性能略差或成本略高,但从产业链安全的角度来看,不论是运营商还是类似华为的头部企业,都会充分考虑,至少是保障国内企业的可靠份额,这是跟4G时代非常不一样。

 

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5G标准的推进进程

 

四、标准引领,确保5G发展到位。5G的标准R15在2018年6月13日发布,NSA完成,SA仅规范基础架构,重点满足eMBB和URLLC应用场景规范。R16从2019年12月延后到2020年3月,R16 ASN.1延后到2020年6月(彻底完成SA规范,重点在URLLC应用场景增强,明确mMTC规范)。

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五、商用频谱确定,明确产业方向商用频谱与标准相匹配,3.5G高频段已经成为全球的主流,中国电信和中国联通获得了此频段,将能更好地应用于全球产业链。中国移动虽然获得了非主流的频段,但获得的频段较多。

 

从上左图可以看到,美、韩、日、欧盟、英国都已经明确了5G的主频段,此外像加拿大等国家也开始做规划,据说德国刚完成相关频谱划分,荷兰预计今年年底或明年也要完成。新频段当中C—Band已经成为5G部署的主流,是全球漫游的频段,产业链优于其他频段。韩国在5G的频段发放过程中,69天发展了100万用户,可以说市场对5G的需求和期望值还是非常高的。

 

一文读懂5G发展现状及创业投资机会5G的特点

 

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一、面向多元化的应用场景相比3G、4G,面向多元化的应用场景是5G的最大特色之一。3G和4G主要是给人来用的,人对于信息的吸收和传播是有阈值的,所以3G和4G的终端是收敛的。5G主要是给物用的,不受人在信息的收集、时延和容量等方面的影响,没有任何限制,因此5G的终端具有多样性。另外,5G主要面向增强型移动宽带(eMBB)、大规模机器间通信(mMTC)、关键任务通信(uRLLC)等三类典型应用场景。需要解决的关键问题包括连续广域覆盖、热点高容量、低功耗大连接、低延时高可靠通信等。

 

二、需要多元化的技术支撑在5G时代,需要多种多样的技术支撑,以及跟应用场景本身深度融合。4G以前,所用的网络和场景没有必然联系。移动互联网在产品开发时,几乎不会去考虑网络问题,默认网络就是一个黑盒,是符合条件的。

 

在很多年前,有一个可能被忽略的现象,就是微信出现的第一晚,因微信频繁的网络握手直接冲击了广东移动的网络,在广东移动跟微信约谈后,降低了握手的频率。所以现在即便两人坐在一起,发一条朋友圈对方也要过一两分钟才能收到,虽然很多人没有感受到差别,但这却是一个非常明确的信号。在5G时代,几乎所有的应用都会对网络本身产生个性化需求,网络将成为产品中一个有机的组成部分,这是5G和4G相比非常大的一个区别点。

 

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如上图,5G时代,人工智能、区块链、云计算和大数据以及边缘计算这五项技术是非常重要的:AI经过多年积累,算法和算力取得突破,迅速释放技术潜力,进入了爆发增长期;AI想要发展,离不开大量的数据,也就是在智能化时代,数据将成为重要的生产资料;越来越多行业开始需要用大数据进行分析决策和流程组合,那数据的来源在哪?一个在于边缘计算能力。

 

边缘计算技术主要是实现运算及毫秒级的互动,能够把无需在网络上运行的各种应用,在本地进行处理。边缘计算技术非常重要,不仅能对数据进行预先处理,降低网络的压力,更关键的一点是还能够有效的理解场景;另一个是区块链,特点是智慧契约的应用,将以场景化的方式把智慧契约充分引入到终端当中去。2018年开始,大量的垂直行业应用将快速渡过低谷期迎来高速发展,这就是区块链非常重要的机会。

 

这五项技术运用的非常典型的两个场景:一个是智慧家庭,核心的特点是以光宽带为代表快速的发展和智能组网的快速发展;第二个是物联网,主要是产业互联网以及蜂窝网络包括授权和非授权频段的快速发展。

 

5G时代不是单一的智能手机终端就能解决的,因为5G是用于“物”的,“物”对信息的收集和获取与人截然不同。因此在5G时代,需要特别重视边缘计算技术。5G的核心应用当中,低时延、大带宽和IoT大连接,URLLC和mMTC都需要大量边缘计算的能力,尤其是多环节适宜部署MEC的节点,对于有效的处理数据、降低网络压力是很重要的。但更加关键的是,边缘计算可以深刻的识别场景数据的模型。

 

有了MEC边缘计算的支持,就可以在网络上进行切片。不同应用在不同场景下会对网络产生差异性的诉求,不管是大连接、低时延或者是大带宽,网络切片将成为新一代5G网络的组成,所以虽然有过于激进的观点认为独立组网是真5G,非独立组网是假5G,但毫无疑问网络切片是5G最核心的一个技术。网络切片有一个非常重要的前提,是终端能自动化的通过边缘计算或某种手段告诉网络应使用什么样的切片,这是一项非常重要的技术。

 

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相关切片所对应的场景如上图所示,智能停车、自动抄表、智慧农业等是mMTC的切片,自动驾驶、工业控制、远程医疗等是URLLC的切片,此外还有其他的VR、AR等作为eMBB的切片。就像大自然所有的颜色是由三基色组成的一样,这三种切片本身也可以进行相互的组合,背后是网源IT的进化,在今后很有可能为某一项应用来单独的定制相关的切片,为应用进行专署化服务。

 

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有了边缘计算,描述清楚了应用的场景,上传完数据,通过个性化的网络进行场景输入,全部都匹配后,对相关的资源会产生使用需求。云网融合或物云融合的一个非常重要的特点,就是云管边业务的一体化弹性管理,实现对管道的切片,边端的计算(MEC)的灵活应用。在对资源灵活应用的基础之上,实现对应用场景的有效赋能。这是云网融合非常重要的一个前提和目的。

 

当每一项应用有了独立的终端、边缘计算、网络切片和云资源进行相匹配时,就会发现这套机制是不可能通过人工进行调度,也不可能采用单一的业务逻辑或操作逻辑来进行管理,所以需要人工智能进行管理。海量终端的数据采集会为AI发展提供数据的输入,同时这整套系统的发展,要通过平台上不断进行人工智能训练,来完善人工智能的战略。

 

所以现在来看,面向5G,各行各业都在进行精心准备,核心的目的都是要实现一体化服务的战略。

 

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三、无线、网络核心技术的快速发展无线技术包括超密集组网技术、大规模天线阵列技术、时空频码多址技术、全频谱通信技术。在商用方面,尚不具备商用条件,无线技术(尤其是高频技术)尚处研发阶段。华为、中兴、爱立信等国内外企业均积极进行研发。关键作用是提升网络传输速率,提升连接密度(网络容量),提升频谱利用率。高速率与热点高容量业务有无线固定宽带、3D/VR/AR/UHD视频和热点场所通信,高可靠低延迟任务有工业自动化、无人机、机器人、自动驾驶等。

 

在网络技术方面,SDN(SoftwareDefinedNetwork,软件定义网络)和相关的IT云化技术都在快速的发展。在商用方面,国际运营商(包括移动/电信/联通)均于2016年启动SDN/NFV网络改造,欧美运营商(沃达丰、德电、西班牙电信)预计2020年完成改造。具有复用物理硬件资源,提升资产投资弹性,支撑边缘数据中心的内容分发、弹性计算能力,提升网络灵活性,增加网络开放程度,实现网络智能化与高效运行的关键作用。新兴业务场景可按需定制、分级QoS保障的智能网络切片服务,比如5G智能电网解决方案是基于网络切片,5G确保不同业务的延迟要求,通过切换确保多业务隔离与安全性。

 

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四、终端的多元化演进在移动互联网时代,智能手机是主要的终端,而在5G时代,终端呈现出低功耗、多模多连接的特点,除传统通信外,家庭、工业、交通等多种终端形式将大量涌现。所以不仅边缘计算技术在不断地深入,还有各类网关技术也可能会成为重点。eMBB、mMTC、URLLC不同的场景,会有不同的难度、制式和频段,场景的适用性也各有特点。

 

五、自主可控性,这是中国5G发展的要求。在5G时代到来前夕突然打起的贸易战,使国家和产业链都非常谨慎的看待5G的发展,所谓谨慎就是非常强调在关键环节上的国产化和自主性,既有国家层面的政策保护,又有头部企业采购时进行相关“备胎计划”的特征。这是应该引起注意的。

 

一文读懂5G发展现状及创业投资机会电信运营商5G的进展

 

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全球5G处于快速发展阶段。从今年2月的数据来看来看,全球83个国家、201家运营商开始积极的投资5G,并且展开论证、测试和试验,从预计推出5G商业服务的运营商数量来看,推进速度非常快。韩国因为国土面积小,运营商比较激进,5G的用户突破100万仅用了69天,超过了4G普及的速度。而中国5G的推进速度更快,这背后也反映出市场对更高效或更多元化信息类服务的迫切诉求。

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中国电信、中国移动和中国联通在2019年公布的投资计划中,不仅包括组网的路径、首批商用城市、生态建设,还有5G的终端、相关应用。从这里可以看出,都会把SA作为发展的重点。由于发牌时间突然提前,短期内发展工作的重心还是在NSA上,但长期还是会向SA进行演进。

 

就中国电信而言,会进一步的驱动“三化”战略转型升级。想要在5G时代成为综合智能的信息服务商,需要做到三个方面:

 

第一,泛网络智能。实现5G与4G、WIFI的协同融合发展,构建规范统一的云化网络和业务网络的管理平台,实现多网络的融合。同时提供面向企业的后台和面向用户的应用前台。这需要对IT域和网络域进行重构。另外5G最主要的一个特征是B2B2C,面向企业和面向个人用户提供的服务各不相同。

 

第二,精智慧运营。既有前台营销服务的智慧化,也有后台面向资源管理的智慧化,同时数据平台的智慧化也开始逐步的呈现。这一切的基础就是大数据和人工智能越来越多的预判到客户需求,开始有效的优化网络和服务的感知,这关系到能不能通过边缘计算对数据进行有效的收敛,对场景进行有效的刻划,网源能不能进行智能化的改造,资源能不能有效的调度。

 

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第三,广业务生态。如果能够做到网络能力的智慧化和运营的智慧化,5G相对4G所能提供的能力开放将会更加丰富多彩,包括充分借助5G网络融合特点和网络覆盖的优势,为各种业务提供多种服务。大数据、物联网、大视频、连接管理、终端管理、云计算等平台能为连接类、内容类和增值型等各种业务提供相关的服务和支持。

 

除了中国电信,其他运营商也在不断地构建5G能力体系。基本都是围绕着5G的产业链,构筑5G的核心生态圈。关键点是5G不再简单地为人服务,发展重点在于赋能垂直行业,就是跟行业的场景一定要紧密结合起来,这也是5G和4G最大的差别所在。

 

另外,5G还需要有一些保障:首先,5G高速安全网络赋能,这是作为泛网络智能,提供多网络制式融合,提供多网络接入融合,也就是连接管理和终端管理将成为非常重要的发展内容;其次,要强调人工智能的注入,就是各种的平台、数据、运营嵌入会作为发展的重点;最后,5G的业务生态远远多于移动互联网,需要强调的是云网融合充分发挥资源的优势,此外固移融合和物联或互联生态逐步的融合,以及各类业务生态纵向精细化、解决方案横向融合化的发展也会成为一个非常大的特点,在这里孕育着很多投资机会。

 

除此之外,在2018年6月举行的全球终端大会上,中国移动发布了《5G终端产品指引》,明确了中国移动对于5G终端产品的要求。从发展路线来看,预计到2019年的第3季度就要推出5G智能手机,可能速度还会再加快一些。不论是独立组网还是非独立组网都不再要求支持TD,在这模式频段上基本上是5模(NR/TD-LTE/LTE FDD/WCDMA/GSM)的终端。

 

一文读懂5G发展现状及创业投资机会5G应用场景和创新案例

 

在5G业务发展的初期阶段,是以4G持续性提升为主,主要特征是eMBB加视频,包括个人超高清、虚拟现实、个人云桌面和智能驾驶中车内娱乐信息、无线视频监控、室内定位、一整套FWA。这使得计算存储能持续上传到终端,并且解锁上行的带宽业务,比如UGC等业务会得到迅速发展,无线视频及热点数字化将会是非常重要的创新点。

 

发展到中后期时,才真正进入到可以布局的阶段。URLLC和mMTC的两大特性会使能垂直行业,这里包括L4级以上的自动驾驶和联网无人机视频回传、防碰撞、广泛连接与安全管控,以及工业的智能制造和相关联所伴随供应链金融的快速发展。移动互联网时代非常了不起的是互联网金融的出现,在5G的时代,伴随供应链金融进一步的拓展,将会是一项非常重要的创新。此外无线医疗的发展和智能电网的发展也会成为很重要的一个切片的输入。

 

一文读懂5G发展现状及创业投资机会全球公共小基站部署预测:5G将拉动室内小基站数量飞速增长

 

从应用场景来看,首先是室内外密集场景高速连接以智慧园区为代表,5G将拉动室内小基站或区内小基站的数量快速增长。5G支持的全频覆盖技术,不仅可以有效地支持大面积低频广域覆盖,同时高频的高密度的小基站也能实现热点部署。热点与部署有效的均衡,是超密度微小基站的一个主要问题。

 

第二个应用场景是超高清、超宽带大视频应用UHD超高清移动视频与超宽带、低延迟移动视频应用(AR/VR)是5G发展的主要推动力之一。UHD包括单波、多波以及立体化的视频,低时延,分发和缓冲的自适应,以及低时延的超高带宽都会有效支持VR和AR的实现。目前最有效的是改善AR和VR的体验问题,尤其是在带宽水平、视角、交互性、缺乏云端计算和时延过长等方面。

 

AR和VR也将在未来成为非常重要的一个工具类应用,而并不是应用的一个组成部分,像智能手机一样,能拓展出非常多的应用。在电影《头号玩家》中,仅仅展现了在游戏领域的一小部分,就已经延伸出这么多应用了,相信未来在商业或是工业领域,尤其服务业领域,将会成为更多应用的载体。

 

第三个应用场景是海量连接分层的智能切片切片的场景需求就是无处不在、永久在线、可靠安全、能有效的支持全球生态。而面向园区、城市、公共事业、楼宇、工厂、零售、资产跟踪等,都对数字孪生有特殊化的需求,所以对周边事物的数字孪生化是下一步发展的必经之路。

 

第四个应用场景是车联网这是非常重要的应用场景,因为能让人从智能手机的领域中解放出来的可能只有车联网。4G时代的车联网存在很多痛点和问题,而5G时代核心的指标就在于低时延——L4以上就能支持自动驾驶的各类信息交互,高带宽——单设备的连接数要超过10、每连接下行达要超过100兆,海量连接——L4以上就不再依靠单车实现自动驾驶,而是需要跟周边设施进行高可靠和高移动的配合,车路协同。

 

第五个应用场景是智能制造,就是低时延、高可靠的工业自动通信智能制造、工业互联网、智能自动控制领域对网络要求的环境是特别复杂的,应该说是有多种网络诉求,面向自动控制领域关键任务通信会嵌入到客户生产、制造、物流的服务环节当中,为行业客户提供全方位自动化的可控网络服务,这将成为未来供应链金融非常重要创新的来源和基础。

 

目前已经有比较好的5G创新案例:

 

一文读懂5G发展现状及创业投资机会无人机应用场景向5G提出了更高的要求

 

第一个创新案例就是三大运营商都推的无人机应用,应用于现在一线城市的河长制,发展得非常好通过无人机快速的对河道进行巡航,并且对于拍摄到的可疑污染源进行跟踪分析和视频处理,对水质进行管理,共同支持河道污染的监控。在智慧城市管理和智慧农业方面,无人机也会发挥非常大的作用,这是5G时代无人机会进一步快速发展重要的基础。4G时代因为无人机在电池、通信网络、空域的管理、记载的能量等方面还很不足,5G在这几个领域都会形成共同的突破,这非常值得期待。

 

第二个创新案例是远程医疗。医疗的无线专网是智能医疗发展非常关键的基础设施,医疗智能化主要体现在两个方面,:一个是有助于电子病历跟个人相关的保险等新方面的创新,另一个是在救护车背景内能快速的尽可能大范围的调动各方医疗资源,争夺医疗时间,为病患的车内抢救提供有效的支持。

 

第三个创新案例是面向云化的机器人。机器人目前最大的问题是因各种影视作品或前期宣传,客户对于机器人的需求远远超过产业能够满足的能力。从现在来看,机器人能做得较好的都是能够满足单一场景的,比如扫地机器人、物流机器人,而在5G时代,云化机器人将为提供不同的业务网络切片来综合接应,这就需要跟不同网络切片进行有效的融合和配合。

 

第四个创新案例是5G信息安全服务。因为5G的终端、网络、资源的需求、发展管控都非常复杂,因此5G至少有六个大的网络安全能力的关键要素:第一,统一的框架;第二,多层切片安全;第三,基于业务差异化的安全保护;第四,灵活的安全凭据,这有可能通过区块链的方式来解决;第五,能够被灵活调用开放的安全能力;第六,按需分级的用户隐私保护。

 

一文读懂5G发展现状及创业投资机会5G投资建议

 

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中国和美国在5G领域的投资,目前还多聚焦在基础技术方面。其中,美国更聚焦在云计算、大数据、人工智能,中国更看中人工智能、大数据、视觉技术、AR和VR等方面。

 

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5G时代最大的机会在边缘侧、终端侧,以及能有效地贯穿全产业链的融合技术。比如云网融合,把资源类的应用和企业的数字化产品能够有效的结合起来,这方面非常值得关注,并且很有可能获得政府有效的支持。

 

优选投资环节的考量,建议:第一,市场集中度不高,不是由几个巨头完全把持市场,后来者有可生存的发展空间;第二,资金壁垒低,不是需要巨大投入才能完成建设;第三,市场空间的膨胀性较大,不是已经具有明确的天花板;第四,技术创新的价值性较高,具有形成独立产业环节的潜质。

 

今后5G的创新会非常的复杂,这种复杂表现在各个行业的专业化程度会非常高,同时专业化程度还伴随着硬件终端、网络切片和相关资源专业化的贯穿。在这个前提和未来发展没有非常明确的情况下,一个很好的投资方式是投工具。

 

当只知道有金矿,不知道金矿在哪时,投资手套和铁锹肯定是非常好的生意。而边缘计算、终端的一种管理或个性化的网络切片能力等都跟工具类的准备是密切相关的,所以未来云的市场里,更多会出现专属云、行业云的特征,但将以什么样的形式存在,还要依靠其他几个相关技术发展的成熟程度而定。

 

5G相比4G产生出创业投资机会可能更多,但最大的问题在于,这种碎片化的场景是非常有限的。这种有限的前提是5G是给物用,不是给人用的。如果给人用,一个手机里能装很多app,所以移动互联网能够出现一夜之间几千万装机量甚至几个星期有几个亿的装机量这种爆发性增长,那是因为软件和硬件的解耦性导致的。

 

到了5G时代,绝大部分的应用都是软硬件一体化的,很多的行业应用都是绑定在个性化的终端,在这样的前提下,很难出现一夜之间几千万个装机量,或者是爆发性的增长。

 

但是如果利用好很多应用的横向延展性和纵向延展性,就能有很多创新应用。

 

为什么5G时代非常看重终端呢?原因就在于终端的特点和物理性,如果能找到纵向方面数据的使用和数据的开放,还有5G各种应用横向的关联性,这意味着“终端族”的概念,就是一个门锁或一个烟感本身是很难像移动互联应用那样,一下子有很多的装机量,但是当整个社区或整个物理世界的一个烟感、门磁、摄象头或电子围栏、智能停车,这些集成起来做一个二级的应用,比如平安城市或美丽家园等应用时,再用一个智能手环配合,就可以配出很多给人或给物所用的很多创新应用模式。

 

所以5G的创新很有可能是逐步存在的局面,大家拼的是投资方向的布局,这是要到一定的规模后才能够涌现出来的。当然5G包容4G,移动互联网在5G时代还是会有很快的发展。5G时代主要的投资逻辑是人和物的结合,人和物能否有效地结合,还是要看物这块的发展特点。所以5G时代的投资一方面要看自己碗里的,另一方面要看别人锅里的,有时两两相结合。对于有些人来说,因为自己的碗里没有,可能别人的就没有投资价值,但是如果自己碗里有时再看其他的投资,很可能就有独特化的价值,这也是5G时代横向发展的一个非常重要的逻辑。

  

钛资本研究院观察

 

2019年是中国5G的元年,随着6月6日牌照发放到6月26日MWC2019上海大会上5G产业的集中亮相,各方都清晰地感受到5G已越来越近。

 

5G在部署阶段与以往各代通信技术升级有相同之处:一是,通信技术标准先行升级,驱动了终端技术迭代,再进而培育了创新应用的成熟;二是,创新应用先行,待通信技术、终端技术、用户接受度、资费成本等各方面成熟后引来爆发。基于这两点,钛资本认为:一方面,5G必将会驱动一系列创新应用的诞生,但真正成熟将会需要更长时间;另一方面,在3G和4G时代已经在创新培育的应用(如AIoT、工业互联、VR/AR等),有望在5G环境下迎来规模性发展机会。

 

5G又与以往各代通信技术的更新换代有着巨大差异,不仅仅要覆盖C端消费群体的需求(某种意义上这部分需求在4G LTE的长期演进中足够满足),更要满足海量机器设备端、企业服务领域的生产力提升需求。并且5G技术使得网络可以针对各类应用场景提供不同能力,尤其是通过网络切片与边缘云计算带来的高带宽、低时延特征。钛资本认为5G技术的这些特征,将会对时延敏感型应用,尤其是生产力再造领域应用带来较大发展机会。

 

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