上市银行金融科技战略研究

一、上市银行普遍树立起对金融科技重大战略意义的认知

金融科技(Fintech)是金融(Financial)与科技(Technology)的结合,广义上是指应用创新科技以改进传统金融业务的新型金融行业,狭义上特指通过互联网类新兴技术为传统的金融行业提供创新的应用、流程、产品或商业模式,从而带来金融市场、金融机构或金融服务的改变。近年来,越来越多的银行认识到金融科技的价值与意义,开始将“科技引领”提升至战略层面,希望通过对金融科技的运用改变当前银行的服务模式,优化成本结构,革新银行业。

本文以6家国有大型银行、8家全国股份制银行、12家城商行、5家农商行为样本[1],分析了以上31家商业银行的年报文本,以比较各行对于金融科技的战略认知。本文首先分析了各行是否将金融科技或科技上升至该行的战略层面,这最直观体现了金融科技在该行的战略地位。其次,观察董事长、行长致辞是否阐述了该行在金融科技方面的布局,这反映出银行最高层对金融科技的战略认同与重视程度,同时也可从银行最高层的阐述中总结该行践行金融科技战略的实践路径。再次,观察管理层讨论与分析部分如何阐述该行在金融科技领域的业务布局,特别是集中介绍银行在金融科技或信息科技方面布局进展的专题专栏,这反映出银行对此的重视程度。最后,讨论银行是否将金融科技作为该行的核心竞争力之一,体现出银行在金融科技领域的发展水平,也可反映银行对此的重视程度。

从样本分析结果中可知,国有大行、全国股份制商业银行对于金融科技的重视水平远高于城商行、农商行。国有大行中,建设银行、中国银行、交通银行、农业银行均将金融科技、“科技引领”上升至战略层面。而全国股份制商业银行中,招商银行、平安银行、光大银行、民生银行、浦发银行、兴业银行也都将金融科技加入自身的发展战略之中。在所有分析银行样本中,22家银行在董事长/行长致辞中提及“金融科技”,其中14家重点阐述了2018年该行在金融科技方面的布局,并多次强调金融科技的重要性。值得注意的是,从年报提及次数、篇幅及所定位的战略高度上来看,全国股份制商业银行中的招商银行、平安银行是所有银行中最重视金融科技的银行。国有银行中,交通银行与建设银行在金融科技方面同样非常重视。

 

二、上市银行金融科技战略可归纳为业务转型、技术研发、体制革新三方面实践路径:业务转型、技术研发、体制革新

(一)业务转型:数字化、智能化、开放化

1、数字化:发展网络金融,建立直销银行

随着移动互联网与智能设备的逐渐普及,用户流量入口从过去的物理网点转向了如今的智能手机,用户习惯也随之发生了改变。故各大银行积极顺应数字化发展趋势,纷纷将数字化转型作为了布局金融科技的重要组成部分。此处重点关注交易、服务和运营数字化,具体措施体现在搭建数字化转型平台、大力发展网络金融业务,打造手机APP等。如招商银行坚持手机银行与掌上生活“双APP并进”的策略,构建大流量、全客群和高效率的互联网获客体系,促进流量快速增长,两大APP月活均超过8000万;同时加强数字化中台建设,提高客户经营全流程的质量和效率;并以“客户旅程地图”开展数字化流程再造,以客户视角审视和优化客户体验。交通银行则建立线上金融业务中心,加快线上渠道建设,重点打造手机银行APP、“买单吧”APP,目前市场影响力和活跃客户数均居于行业前列。工商银行全面实施e-ICBC 3.0互联网金融发展战略,建立“融e行”(手机银行)、“融e购”(一站式商融服务平台)、“融e联”(用户交互服务平台),均取得较好成效。

各银行在风险管理方面也积极探索大数据、人工智能、云计算等技术的应用。如在信用风险与欺诈风险管理方面,银行整合内外部数据源,多维度刻画、验证和还原客户真实的资产负债情况,形成客户风险统一视图,推进授信审批智能化建设,提升风险识别能力。此外,数家银行亦提出利用前沿科技加强对银行市场风险、操作风险、流动性风险的监测与管控。

2、智能化:网点渠道智能转型

智能化主要体现在网点智能服务体系的建设,包括网点分类建设、智慧机具的投放、智能机器人投产使用等。根据年报及公开资料披露,建设银行、交通银行、农业银行、中国邮储银行、招商银行、平安银行、中信银行、浦发银行、兴业银行在网点渠道智能转型上均有重点布局。其中建行最具代表性,开设了智慧柜员机渠道创新,新增黄金积存、信用卡分期、大额存单、二类账户开立等功能,业务种类持续领先同业,并推进智慧柜员机人脸辅助识别功能、“刷脸”取款功能等功能应用,服务对公和对私客户数持续增长。建行对12 家智慧银行进行迭代开发,并开展首批5 家分行深化智慧银行网点建设试点。其智能机器人基本实现厅堂迎宾、业务咨询、引导分流和营销展示四大类场景应用。网点作为触达用户的最直接渠道之一,智能化转型一方面能大大优化用户的使用体验,另一方面也可节省用户在网点服务人员上的人力投放,减少能力成本,起到降本增效的作用。

3、开放化:践行开放银行,拥抱金融生态

近年来,针对高净值人群的金融服务趋于饱和,银行的传统业务同质化竞争现象严重。用户入口发生转变,触达银行客户的主要渠道逐渐从线下的物理网点转向数字终端与生活场景,加之非银机构争相切入银行传统的支付、贷款、存款、理财等核心业务,银行业一度陷入“进亦优、退亦忧”的尴尬境地。在这样的背景下,各大银行纷纷布局开放银行,希望通过开放化、场景化的金融服务获得更多用户,并通过跨机构的开放协作建立金融生态圈,在严峻的竞争态势下杀出一条血路。浦发银行搭建了业内首个“API Bank无界开放银行”,通过API架构驱动,将场景金融融入互联网生态,突破传统物理网点、手机APP的局限,开放产品和服务,嵌入合作伙伴的平台,围绕客户需求和体验,形成“即想即用”的跨界服务。兴业银行最早在业内将金融科技转化为开放的商业模式,其打造的银银平台截至2018年底已与1906家中小金融机构建立合作关系,288家非银金融机构在资金管理云平台上线,构建起“共建、共有、共享、共赢”的完整金融生态圈,让资源配置更加高效。此外,建设银行、工商银行、招商银行、平安银行、民生银行亦在年报中明确其在开放银行方面的举措。

(二)技术研发:IT架构转型、加强ABCD技术研发与应用落地[2]

1、IT架构转型:插上敏捷之翼

2016年,银监会出台了《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见》,云计算是其中重点提及的内容之一。这份文件提出了银行业上云的明确目标,即银行业应稳步实施架构迁移,到“十三五”末期,面向互联网场景的重要信息系统全部迁移至云计算架构平台,其他系统迁移比例不低于60%。故IT架构转型、业务上云成为了银行业近年来发展的方向。各银行在其实践金融科技战略的过程中,也将IT架构转型作为了其中重要的一环。工商银行、建设银行、农业银行、中国邮储银行、招商银行、平安银行、中信银行、民生银行、浦发银行、兴业银行都在年报中提及IT架构转型的实践与成效,其中中国邮储银行34个系统已实现云平台部署,招商银行1/3的应用已迁移至云架构,中信银行53%的系统已迁移至云平台。

2、ABCD等技术研发与应用落地:夯实金融科技能力

人工智能、区块链、大数据、云计算技术今年来已成为金融科技四大支柱技术,也成为各行重点发力的方向,此外,物联网、生物技术、网络信息安全、流程机器人(RPA)、知识图谱等技术也受到银行业的关注。国有银行在各项技术的布局上全面开花,股份制银行中,招商银行、平安银行、兴业银行的布局略强于其他银行,可见各行在战略上的重视程度和金融科技实力。在技术应用上,人工智能技术多应用于智能客服、产品营销、智能风控等领域;区块链则多用于贸易金融、福费廷交易、资产证券化等场景;而云计算主要在IT架构转型及金融服务云化方面;大数据分析技术助力风险管理和智能发欺诈;生物识别技术则多用于用户KYC(Know Your Customer,认识你的客户)、智慧机具等场景。

(三)组织与人才发展:体制机制改革、加大人才引入与科技投入、增设金融科技相关子公司/部室/创新实验室

1、金融科技引领体制机制改革

在11家银行中,工商银行、建设银行、招商银行、中信银行、兴业银行都提及推进金融科技体制机制改革,推动科技创新的开放文化,以满足科技创新需要。具体措施主要涉及人力资源管理、人才激励与创新项目孵化机制的建立等。招商银行成立了科技赋能的金融科技创新孵化平台,将“金融科技创新项目基金”额度由上年税前利润的1%提升至上年营业收入的1%。中信银行出台重大创新激励、技术序列快速晋级、IT融合式团队派驻制等系列制度,提质、提速和激发金融科技创新发展内生动力和内在活力,其全年上线18项一类创新项目,推动4大类7项重要任务攻坚。兴业银行着力推进金融科技体制机制改革,探索研发人员嵌入式管理,强化科技与业务融合组织创新,同时优化激励约束机制,激发科技活力,切实推动科技从“质量优先”向“价值优先”转变。由此可见,自上而下的体制机制改革为金融科技创新创造了温床,适当的创新激励机制和人才管理机制有助于激发人员创新的动力,而敏捷的管理机制则有利于金融科技项目快速推进上线。

2、加大人才引进与科技投入

在披露信息科技人员占比的7家银行中,中国银行、工商银行、农业银行、交通银行、招商银行、浦发银行的信息科技人员占比均呈现上升趋势。各行谈及2019年发展战略时,大部分都表示将会加大科技人员引进力度,优化存量人才结构。除了加大科技人才引进,大部分银行都提出增加科技方面的投入。

3、成立金融科技子公司、增设金融科技部室或创新实验室

近年来,商业银行在金融科技转型的道路上逐渐摆脱了被动局面,从向外寻求与互联网公司合作开始转向内部孵化转型,通过自身力量培育金融科技核心竞争力。成立金融科技公司、增设金融科技部室或创新实验室成为大中型银行内部孵化的重要手段。

结合公开信息与年报内容,截至2018年末,兴业银行、平安银行、招商银行、光大银行、建设银行、民生银行6家商业银行先后成立了金融科技子公司。各行的金融科技子公司在重点服务集团内部金融科技项目孵化的基础上,都在探索向外输出,产品以金融云服务为主。建设金融科技子公司,进行独立化运营,不仅改变了层级式架构造成的信息效率流通低下的痼疾,而且有助于科研创新的的快速推进,有助于用市场化薪酬激励机制吸引和培养金融科技人才,有助于用子公司化运作模式与外部金融机构建立合作,从而构建金融科技生态圈[3]。浙商银行等银行在未设立金融科技子公司的条件下,进行了司内架构调整,组建专门的金融科技部门,以服务行内的金融科技技术研发和项目落地。交通银行、光大银行、浦发银行则选择以自建或与互联网公司合作的形式创立了行内的金融科技创新实验室,以专注于前瞻性和不确定性的技术探索研究和孵化。

三、展望

新时代下,科技是金融供给侧改革的根本动力。金融科技可对传统银行所有业务及经营管理,进行全流程数字化改造、智能化升级和模块化拆分。一个数字化、智能化、开放性的银行4.0 时代正在到来,它将彻底改变商业银行的服务模式、营销模式、风控模式、运营模式,拓展银行的服务边界,最终改变银行的增长曲线。

银行应从战略层面持续推进金融科技转型和业务产品创新,以数字化、智能化、开放化作为金融科技转型的方针,以人工智能、区块链、云计算、大数据、生物技术等技术的研发和场景落地作为金融转型的重要手段,辅以适当的人才发展计划、创新激励机制、组织架构文化,激发银行的科技活力,切实推动金融科技的建设与发展。人才是根本,技术是手段,两者决定银行在金融科技道路上走得多快多远,而组织架构、机制与文化则能决定银行在金融科技的背景下是否能实现业务和产品的创新。

目前,国有银行、全国股份制商业银行在金融科技的布局已走在上市银行乃至银行业的前列。城商行、农商行应迎头赶上,将金融科技与其特色业务有机结合,发挥金融科技在银行经营与产品研发中的效用,突破当前瓶颈,在发展创新的道路上尽快赶上先行者脚步。

本文全文内容详见《中国上市银行分析报告2019》,欢迎订购正式报告)

本文作者

姚辉亚  李斌  李思琪

 

注释:

[1]本文选取4月15日前发布年报的银行作为样本,名单如下:国有大行(工、农、中、建、交、邮储),股份制银行(光大、民生、平安、浦发、招商、中信、浙商),城市商业银行(宁波银行、甘肃银行、哈尔滨银行、徽商银行、江西银行、青岛银行、盛京银行、郑州银行、长沙银行、贵阳银行、重庆银行、泸州银行),农村商业银行(广州农商行、江阴农商行、重庆农商行、无锡农商行、紫金农商行)。此外,兴业银行虽年报发布晚于4月15日,但由于其较为典型,故也列入分析讨论范围。

[2]ABCD技术指:A(Artificial Intelligence)-人工智能、B(Blockchain)-区块链、C(Cloud Computing)-云计算、D(Big Data)-大数据。

[3]民生银行《我国银行金融科技子公司发展状况及趋势分析》

 

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